Двое мальчишек на вершине снежной горки. Один боится, что Санта не придет, другой — что придет, ведь то, что способно влезть в печную трубу, может оказаться совсем не Сантой. И он знает одну историю, которая это доказывает.
В мотеле застрявшего в ледяном шторме городка двое учёных слушают историю местного старожила. Он утверждает, что настоящий Санта-Клаус живёт не в Лапландии, а в чёрной хижине на реке Сэд-Дог — и когда-то заключил сделку с голодающими фермерами.
