Мурманск, полярная ночь и журналист, приехавший за фальшивкой о снежном человеке. В баре он знакомится с Андреем, который предлагает историю пострашнее — о пропавших туристах и обломках судна, затонувшего сорок лет назад. Но настоящий холод начинается, когда Андрей достаёт телефон с фотографиями записок из красной сумки.
На берегу Большеземельской тундры найден сгнивший остов парусного брига с загадочными буквами «Уж…» на корме. А в небе над луной учёные и старики заметили странные зелёные вспышки, после которых лучший промысловый пароход «Двина» вернулся в порт с обгоревшей палубой и пробоиной от неведомого снаряда. Что скрывается в ледяной тишине Арктики и кто посылает таинственные удары с мёртвого спутника Земли?
Два буйка с мокрыми волосами вместо флажков и широко раскрытыми глазами качаются среди тропической ночи, а черная вода вспыхивает жидким огнем вокруг них. Потерпевшие кораблекрушение, вцепившись в решетку люка, выбираются на берег, где замечают три неподвижные фигуры на дюнах. Спешащие на помощь люди в автомобильных очках и пробковом шлеме приближаются — но что-то в их облике заставляет кровь стынуть в жилах.
