В деревне жил дед Колян, которого все боялись: уж больно удачлив был он в охоте и рыбалке, словно кто-то невидимый ему помогал. А однажды дед Карпа, рассорившись с соседом из-за межи, решился пойти к колдуну за страшной наукой.