Умирающий английский аристократ сэр Реджинальд лихорадочно собирается в Африку, чтобы раскрыть тайну «Зангбето», которая преследует его уже сорок лет. Он признаётся, что всю жизнь его мучил не страх смерти, а ужас перед полным исчезновением души — и ключ к разгадке лежит в древнем обряде вуду, свидетелем которого он стал в Бенине.
Три врача вскрывают тело русина, которого сами же и лечили до смерти. Его душа, застрявшая между мирами в облике мухи, вынуждена слушать их спор о том, кто из них точнее подобрал смертельное лечение.
В мрачном царстве Аида, куда не проникает солнечный свет, среди бесплотных теней умерших бродит нечто, не подчиняющееся законам подземного мира. Трехглавый Кербер не лает, а старый Харон отказывается перевозить одну из душ — ту, что не помнит, как оказалась на берегу Ахеронта.
В старом кинотеатре показывают незаконченный мультфильм, снятый одиноким и угрюмым стариком. Но в каждом кадре, в каждом движении кукол зрители начинают замечать нечто неестественное, живое и пугающее. Кажется, плёнка хранит не просто рисунки, а саму душу своего создателя.
