В прокуренной харчевне Тюбингена, где пахнет пивом и мухами, зажиточный крестьянин Ганс посмеивается над рассказами о Святой земле. Но его внимание приковывает вереница слепых нищих, чьи тела кажутся собранными из чужих, несочетающихся частей.
В трактире, где ветер срывает ставни, а вино отдает кислятиной, к усталому Клаусу Нуннензайнду подсаживается незнакомец с желтыми, как у козла, глазами. Он знает имя ремесленника, тайну его пропавшего брата и предлагает горсть серебра за работу, от которой отказаться невозможно. Но кто этот беглый егерь, что читает чужие мысли и смеется, как хищник, почуявший добычу?