В Ирландии V века, в королевстве Гленнуллин, правил жестокий колдун по имени Абартах — уродливый карлик, наводивший ужас на своих подданных. Когда народ взмолился о спасении, соседний король Катан вызвал тирана на бой и сразил его, но на следующий день Абартах восстал из могилы, и стало только хуже.
В древнем Китае император-тиран Чжоу Синь, известный своей жестокостью и развратом, получает в дар ослепительную красавицу Да Цзи. С её появлением во дворце начинаются невиданные оргии и изощрённые пытки, а сам правитель всё больше погружается в пучину безумия. Но что скрывается за роковой страстью императора к новой наложнице?
