В Нью-Йорке студент сталкивается с невидимым существом, которое спасло его от грузовика и предсказало гибель человека в метро. Инопланетный «дерг» настойчиво предлагает свою защиту, но герой боится, что контакт с ним — дорога в психушку.
В дождливую ночь у секс-шопа «Грязная свинка» стая чаек с разумными женскими голосами расступается, пропуская героя в подвальный бар. Внутри, среди посетителей в тогах и чаш с черными жуками, его уже ждет загадочная Северина с бокалом мутного сока.
