Ночная дорога через кладбище, полнолуние и свежевырытая могила, в которую проваливается парень, спешащий домой с танцев. В кромешной тьме он слышит чужое тяжелое дыхание, а затем леденящий душу звук раздается прямо рядом с ним.
В заброшенной деревне, где время застыло, местные шепчутся о старом колодце, который никогда не замерзает. Говорят, если в полнолуние заглянуть в его черную гладь, можно увидеть не свое отражение.
Семья переезжает в деревню, где каждую ночь стоит полнолуние, а в окно настойчиво стучится пьяный тракторист Лёха — лучший друг отца. Местные комары перед укусом шепчутся об упырях, а соседский козёл вальяжно просит огоньку и отстукивает «Бал Сатаны».
Лунный свет заливает кладбище Раумгартен, куда семья только что переехала. В новом доме, похожем на обитель вампира, мальчик Уильям замечает, что родители ведут себя всё более странно и отчуждённо. А в ночь полнолуния из открытого шкафа появляются длинные руки, утаскивающие его в жуткий лес.
Две подруги тайком сбегают с дачи в полнолуние, чтобы вызвать Хозяйку озера и попросить её о превращении в русалок. Вода засветилась, озеро запело, и из глубины показалось нечто с красными глазами, что утащило их на дно.
В глухой деревне Малый Зверь каждое полнолуние находят обезображенный труп со следами укусов. Оставленный один дома мальчик слышит в полночь яростный стук в дверь, а в глазок видит силуэт, чей взгляд, кажется, пронзает сталь насквозь.
В комнате девочки стоит старинный шкаф с зеркалом, которое мать строго-настрого велит закрывать на ночь. Однажды в полнолуние она забывает это сделать и просыпается оттого, что в отражении вместо луны появляется жёлтое лицо с гнилыми пятнами.
В деревне у бабки жил тихий дед с хозяйством и большим стажем семейной жизни. Но каждое полнолуние он превращался в сварливого брюзгу, а однажды ночью его застали с топором у свинарника.
Дочь царя-оборотня влюбляется в простого крестьянина и решает открыть ему свою звериную сущность. Но её братья считают такого союза недостойным и замышляют убить парня в ночь полнолуния.
Цирк-шапито бесследно исчез в лесу во время ливня в полночь полнолуния. Когда повозки наконец выбрались к людям, их царь изменился до неузнаваемости. С тех пор этот цирк появляется в городах под чужими именами, и каждый его билет ведёт в неизвестность.
В полнолуние на Черном озере вода кажется непроглядно-черной, а тишина давит на уши. Один из друзей решает искупаться, но его отражение в воде — не единственное, кто смотрит с берега.
В древних преданиях упоминается жуткий ритуал, позволяющий человеку по своей воле стать волком-оборотнем. Для этого нужно найти волчий след и выпить из него дождевую воду. Но есть и другой, куда более страшный способ, требующий особого зелья и колдовства в полнолуние.
Девушка приезжает на вечеринку к однокурсникам, хотя её тревожит полная луна и нежелание фальшиво улыбаться. Поднявшись на второй этаж с подругами, она слышит снизу звериный рёв, от которого стынет кровь.
После смерти матери сёстрам никак не спится в полнолуние. Вдруг ночью на компьютер приходит письмо: мама просит принести ей на кладбище тёплые колготки.
В полнолуние из реки выходят зеленоволосые девы и просят у путников гребень. Отказать им нельзя, но и согласие грозит бедой.
В глухом лесу есть озеро с водой невероятного сине-зеленого цвета. Местные обходят его стороной, а в полнолуние над гладью слышен чей-то плач.
В свой одиннадцатый день рождения девочка получила в подарок от лучшей подруги плюшевую собачку. Игрушка была настолько живой и милой, что школьница не расставалась с ней ни на минуту, пока однажды хулиганы не украли её. Той же ночью девочке приснился странный сон: собачка оживёт в полнолуние и позовёт её в ванную ровно в три часа.
