Ночная дорога через кладбище, полнолуние и свежевырытая могила, в которую проваливается парень, спешащий домой с танцев. В кромешной тьме он слышит чужое тяжелое дыхание, а затем леденящий душу звук раздается прямо рядом с ним.
Семья переезжает в деревню, где каждую ночь стоит полнолуние, а в окно настойчиво стучится пьяный тракторист Лёха — лучший друг отца. Местные комары перед укусом шепчутся об упырях, а соседский козёл вальяжно просит огоньку и отстукивает «Бал Сатаны».
В заброшенной деревне, где время застыло, местные шепчутся о старом колодце, который никогда не замерзает. Говорят, если в полнолуние заглянуть в его черную гладь, можно увидеть не свое отражение.
В старом ростовском бараке у девушки начались классические сонные параличи: каждую ночь в три часа её душила тёмная фигура. Но однажды в полнолуние она очнулась и увидела перед собой нечто, от чего навсегда покинула этот дом.
В заброшенном домике на краю парка, который ты всю жизнь обходил стороной, детская компания решает провести сразу три ритуала вызова потусторонних сил. Ты не помнишь, почему боишься этого места, но полнолуние уже наступило, и дверь открыта.
Две подруги тайком сбегают с дачи в полнолуние, чтобы вызвать Хозяйку озера и попросить её о превращении в русалок. Вода засветилась, озеро запело, и из глубины показалось нечто с красными глазами, что утащило их на дно.
Пастух Михась возвращается от замужней возлюбленной в полнолуние. У старого пруда, где в тишине не слышно лягушек, его охватывает неодолимое желание искупаться, хотя с детства знает — ночью из воды выходят русалки и водяной.
Лунный свет заливает кладбище Раумгартен, куда семья только что переехала. В новом доме, похожем на обитель вампира, мальчик Уильям замечает, что родители ведут себя всё более странно и отчуждённо. А в ночь полнолуния из открытого шкафа появляются длинные руки, утаскивающие его в жуткий лес.
В глухой деревне Малый Зверь каждое полнолуние находят обезображенный труп со следами укусов. Оставленный один дома мальчик слышит в полночь яростный стук в дверь, а в глазок видит силуэт, чей взгляд, кажется, пронзает сталь насквозь.
В комнате девочки стоит старинный шкаф с зеркалом, которое мать строго-настрого велит закрывать на ночь. Однажды в полнолуние она забывает это сделать и просыпается оттого, что в отражении вместо луны появляется жёлтое лицо с гнилыми пятнами.
Путник спешит в деревню с жутким названием Подземенье, но его путь лежит через старое кладбище при полной луне. Из кустов навстречу выходит волк невиданных размеров, а за ним — целая стая горящих глаз.
В деревне у бабки жил тихий дед с хозяйством и большим стажем семейной жизни. Но каждое полнолуние он превращался в сварливого брюзгу, а однажды ночью его застали с топором у свинарника.
Дочь царя-оборотня влюбляется в простого крестьянина и решает открыть ему свою звериную сущность. Но её братья считают такого союза недостойным и замышляют убить парня в ночь полнолуния.
Цирк-шапито бесследно исчез в лесу во время ливня в полночь полнолуния. Когда повозки наконец выбрались к людям, их царь изменился до неузнаваемости. С тех пор этот цирк появляется в городах под чужими именами, и каждый его билет ведёт в неизвестность.
В полнолуние на Черном озере вода кажется непроглядно-черной, а тишина давит на уши. Один из друзей решает искупаться, но его отражение в воде — не единственное, кто смотрит с берега.
В древних преданиях упоминается жуткий ритуал, позволяющий человеку по своей воле стать волком-оборотнем. Для этого нужно найти волчий след и выпить из него дождевую воду. Но есть и другой, куда более страшный способ, требующий особого зелья и колдовства в полнолуние.
Кейт добровольно ложится на стол в подвальной лаборатории отца подруги. Доктор Майерс вводит ей чью-то кровь в ночь полнолуния, привязывая руки для безопасности. Очнувшись в темноте, она слышит, как её судьбу решают за спиной.
Девушка приезжает на вечеринку к однокурсникам, хотя её тревожит полная луна и нежелание фальшиво улыбаться. Поднявшись на второй этаж с подругами, она слышит снизу звериный рёв, от которого стынет кровь.
После смерти матери сёстрам никак не спится в полнолуние. Вдруг ночью на компьютер приходит письмо: мама просит принести ей на кладбище тёплые колготки.
В полнолуние из реки выходят зеленоволосые девы и просят у путников гребень. Отказать им нельзя, но и согласие грозит бедой.
В глухом лесу есть озеро с водой невероятного сине-зеленого цвета. Местные обходят его стороной, а в полнолуние над гладью слышен чей-то плач.
В свой одиннадцатый день рождения девочка получила в подарок от лучшей подруги плюшевую собачку. Игрушка была настолько живой и милой, что школьница не расставалась с ней ни на минуту, пока однажды хулиганы не украли её. Той же ночью девочке приснился странный сон: собачка оживёт в полнолуние и позовёт её в ванную ровно в три часа.
Каждое полнолуние за окном появляется она — та, кого ты похоронил. Она просит впустить, дрожит от холода и лжёт глазами. Ты давно не боишься, но вопрос остаётся: что, если однажды ты всё-таки откроешь дверь?