В компании странных друзей — вечно хохочущего Хохотуши, пушистой Муррки и грубого Грубяши — мальчик Леня играет в прятки. Он прячется в подвал, куда друзьям ходить запрещено, и слышит от Муррки предупреждение: здесь живет Солитер.
В парке, где сентябрь уже почти переварил последние летние краски, Юра ждет напарника для охоты на Палочника — монстра, похищающего детей. Но вместо живого союзника он находит лишь картонную фигуру чудовища, а помощь требуется совсем другому незнакомцу.
Очнувшись в чёрно-белом лесу на коленях, вы не помните, как сбежали из проклятого дома от твари, принявшей облик вашего ребёнка. Рядом агонизирует растерзанный олень, а из чащи доносится голодное рычание — и это лишь начало кошмара, из которого, кажется, нет выхода.
В долине Бледных гор, где серые тучи ползут над пастбищами, бывалый охотник Ханрис чует недоброе. Его внутренний зверь, никогда не подводивший на войне, теперь шепчет о тёмной угрозе, спустившейся к людям по кровавому следу. Но что за тварь оставила изуродованное тело коровы и раны на дочери соседа — и почему охотник, уже отмеченный печатью смерти, так отчаянно жаждет её выследить?
В глухом лесу у деревни Громмин поселился зверь, которого крестьяне прозвали Третьим Медведем. Он убивает каждого, кто осмелится ступить на лесную тропу, и даже вооруженные отряды теряют людей. Деревня оказалась в ловушке, а самый сильный кузнец Клем отправляется в логово чудовища, не ведая, что его там ждет.
В ледяном лабиринте ледопада застрял отряд, преследуемый неведомой тварью. Капитан знает: она уже здесь, она слышит каждый звук, а до спасительного приюта — последние сто метров смерти. Когда в темноте захлопали крылья и зазвучала песня, сводящая с ума, стало ясно: охота началась.
