Четверо неразлучных друзей встретились в старом баре, чтобы вспомнить детство. Но один из них вдруг понял, что совершенно не помнит историю, которую сам же и придумал много лет назад. Друзья наперебой пересказывают ритуал с кровью и Последним Почтальоном — и с каждой деталью тихий ужас заползает под кожу.
В компании странных друзей — вечно хохочущего Хохотуши, пушистой Муррки и грубого Грубяши — мальчик Леня играет в прятки. Он прячется в подвал, куда друзьям ходить запрещено, и слышит от Муррки предупреждение: здесь живет Солитер.
В Сорочьей Балке, где земля продолжает разрываться, рождая новые пропасти, даже воздух пропитан борьбой с древней силой. В компании старых друзей появляются двое новичков, и вскоре выясняется: овраг растет не сам по себе, а заброшенные избы хранят нечто, чему не место среди живых.
Пятеро старых друзей сбегают от жен и городской суеты на охоту в глухомань к странному отшельнику Пласту. Но их беззаботная дорога, полная юношеского задора и предвкушения, обрывается в тот миг, когда один из них впервые пробует новое ружьё. Промахнувшись по сосне, он понимает, что лес вокруг хранит молчание, которого здесь быть не должно.
На пустыре, где прошло детство, двое друзей пьют пиво под старой ивой. Внезапный вой из леса заставляет одного из них броситься вдогонку за местным сумасшедшим, скрывшимся в чаще. Ночь смыкается вокруг, и лес встречает их цепкими ветвями и паром от прелой земли.
Компания друзей собирается в пустом доме, чтобы отметить конец лета. В хмельном угаре они решают написать шуточные объявления о продаже всего подряд — и один из них предлагает продать душу дьяволу. Утром выясняется, что один из парней ушёл по делам и пропал, а вскоре раздаётся тревожный звонок.
В заброшенном военном городке за полярным кругом, которого нет ни на одной школьной карте, четверо друзей ищут хоть каких-то острых ощущений. Но одна из казарм оказывается подозрительно чистой и нетронутой — словно её покинули не люди, а сама жизнь. И только сделав шаг внутрь, они понимают, что тишина здесь пахнет совсем не так, как на улице.
В глухом Мухосранске, среди ночи, двое друзей решают вызвать духа по имени Попобава, вооружившись битой с гвоздями и мясницким ножом. Только вот ритуал пробуждения оказывается до смешного простым, а последствия — такими, что даже дед-алкоголик из соседней комнаты кажется меньшим злом.
Ночное шоссе, полная луна и двое друзей, возвращающихся в загородный дом после бурного вечера. Их разговор прерывает внезапно выскочившая на дорогу фигура, и резкий удар сотрясает автомобиль.
Трое друзей встречаются у дома Тёмы, чтобы отправиться на рыбалку, но погода хмурится, а удочки в их руках — лишь декорация. Пока они ждут четвёртого, Федота, в воздухе висит напряжение, а взгляды Толика и Давы встречаются слишком часто. Река манит прохладой, но на том берегу их ждёт нечто, о чём они боятся говорить вслух.
Двое друзей спорят у старого заброшенного туалета в парке. Один уверяет, что при его строительстве погибли люди, а по ночам в окнах загораются разноцветные огни. Второй смеётся над мистикой, но соглашается прийти с пивом и проверить всё лично.
Два подвыпивших друга валяются в траве и философствуют о масштабах вселенной, пока один из них замечает, что облако в небе ведёт себя странно — сворачивается в кривой бублик. Третий товарищ мирно спит у теплотрассы, но когда парни подходят к нему, чтобы разлить остатки алкоголя, их встречает нечто, отчего они с воплями бросаются наутёк.
Чёрный кот на дереве, недружелюбно глядящий вниз, и двое друзей, встретившихся после долгой разлуки. За окном истошно вопит животное, но один из них уверен: мёртвых котов на ветках не бывает. В этой квартире на втором этаже тихий вечер за рюмкой может обернуться чем-то, что не снилось и в страшных сказках.
В предновогоднюю ночь двое друзей решают испытать дешёвые петарды на пустыре. Но первая же вспышка оказывается подозрительно тихой, а вторая — ослепляет одного из них.
Два друга строят в лесу тайное убежище, фотографируя его на случай, если кто-то оставит следы. Но один из них слишком хорошо знает, как привлечь внимание скорой помощи к своему дому.
