Накануне Купальской ночи в деревне жила баба Настасья с глазами, что меняли цвет, как у кошки. Мужики её боялись, бабы крестились, а старая Матрёна при всех назвала её порченой. А по ночам Настасья уходила в поля и болота собирать коренья и перья чёрного петуха.
В безветренный штиль или в разгар шторма моряки до сих пор встречают старинный парусник, идущий на всех парусах, хотя его такелаж давно превратился в лохмотья. Говорят, что на его палубе можно разглядеть фигуры, больше похожие на скелеты, а от самого корабля веет могильным холодом. Тот, кто увидит этот призрак, знает: встреча с ним никогда не сулит ничего хорошего.
Старец-пустынник зазывает усталого путника отдохнуть в своей келье посреди болота. Тот, кто ступит на зелёный ковёр чарусы, уже не вернётся.
В подземельях Урала, помеченных древними знаками, до сих пор слышны голоса и звон металла — там обитает таинственный народ чудь. Искатели сокровищ, пытавшиеся найти их, бесследно исчезали в запутанных лабиринтах. Но главный вопрос не в том, куда они пропали, а в том, кто именно сейчас роет новые ходы под ногами.
В сытый и богатый Гамельн, где скупые бюргеры придержали зерно в голодный год, хлынули полчища крыс. Они переплыли ров и проникли в город, устроив пир в амбарах. Ни коты, ни молебны, ни даже суд над крысиным королём не смогли остановить нашествие.
В святочную ночь, пока подруги гадают в избе, красавица Груша тайком пробирается в пустую баню. Заперев дверь и расставив на столе два прибора, она трижды произносит заклинание, призывая суженого на ужин. Но вместо жениха к ней ломится кто-то, от кого по бане разносится смрад жженой кожи.
В деревенском доме, натопленном к зимним праздникам, воцаряется жуткая тишина — все огни погашены, кроме лампад перед иконами. И только странница Машенька, седенькая и дробная, как девочка, бродит по пустым комнатам, читая псалмы и молясь… «божьему зверю, господню волку». Кто этот святой хищник с кровавыми глазами и золотым сиянием, написанный на церковном столпе над могилой убитого им князя?
Зимней ночью на забытой станции в Полесье героя встречает возница Трохым, чтобы везти через дремучий лес. Среди вековых сосен раздается жуткий вой, и возница спокойно замечает: может, это и не волк трубит, а вовкулак — человек, умеющий оборачиваться зверем. И тут же начинает рассказ о старом Омельчуке, который был настоящим оборотнем.
В осеннюю мясницу, когда души покойников парят над поминальными пирогами, в хате зажиточного кмета собирается всё село. Но среди шумного застолья и привычных разговоров о страхах находится один отставной вояка, который видел такое, от чего разум прячется. Готовьтесь слушать историю, после которой даже самая мудрая книга о френологии покажется пустой болтовнёй.
В засушливом июне 1878 года рыжая и рябая Арина, которую бабка пилит за «некрасивую» внешность, встречает на деревенских игрищах смуглого незнакомца. Он целует её и бесследно исчезает, а вскоре бабушка настойчиво отправляет внучку в лес к внезапно объявившейся родственнице, о которой раньше никто не слышал.
