Девушка возвращается с концерта поздно ночью. У подъезда стоит незнакомец с серыми глазами и странной, пугающей улыбкой. Вокруг безлюдно, только трещит трансформатор, и тишина давит на виски.
В осеннем Подольске Афанасий бредёт домой после неудачного свидания. На пустынной улице его внимание привлекает ржавый автомобиль с банановой шкуркой на лобовом стекле, а вскоре во мраке мелькает что-то большое и жёлтое.
