Путник сбился с пути в зимнем лесу и набрел на покосившуюся избушку, где старуха накормила его и уложила спать. Среди ночи он проснулся и увидел, как хозяйка жует что-то с земляного пола, а ее беззубый рот перепачкан в земле и сухой траве. Утром старуха вручила ему узелок с наказом отдать беременной жене, но ноша холодит грудь, и путник боится нести в дом подарок от лесной ведьмы.
Кейт приходит к женщине, которую в городе считают ведьмой, чтобы узнать правду о серийных убийствах в парке. Та предупреждает, что после её рассказа дороги назад не будет, но Кейт настаивает. Ведьма начинает свою историю, и с первых же слов становится ясно: тайна уходит корнями в прошлое этого города.
Ведьма-неудачница наконец-то обрела силу и подругу в школе мрачных искусств, но её триумф на уроке заклинаний привлёк опасное внимание. Ночью её застают в коридоре, и теперь ей придётся объясняться не только с заклятой соперницей, но и с самой директрисой.
В школе Геката-холл новую ученицу Джессику встречают три неземной красоты девушки, которые утверждают, что она — «темная ведьма». Они предлагают ей вступить в их ковен, но отказ вызывает пугающую демонстрацию силы, от которой кровь стынет в жилах.
Накануне Купальской ночи в деревне жила баба Настасья с глазами, что меняли цвет, как у кошки. Мужики её боялись, бабы крестились, а старая Матрёна при всех назвала её порченой. А по ночам Настасья уходила в поля и болота собирать коренья и перья чёрного петуха.
На старом кладбище, под покровом ночи, юная ведьма пытается овладеть магией под руководством призрачной сестры. Но уроки прерывает странная угроза: с неба начинают падать карандаши, а тени на могилах ведут себя слишком осмысленно.
На Лысой горе, где раз в году собирается нечистая сила, появляется новая ведьма — ей суждено стать королевой шабаша. Но в эту ночь что-то идёт не так: среди прибывших замечают ту, кого здесь быть не должно.
Двое друзей, приехав в украинское село, вспоминают детские проделки, но один из них узнаёт от бабушки о ветхой избе на окраине, где живёт страшная старуха с крючковатым носом. Говорят, по ночам она варит зелья и летает на метле, заманивая путников. Решив проверить слухи, парни отправляются к дому под покровом ночи.
