В кладовке старой квартиры нашелся дневник, спрятанный в «Литературной газете». Его автор потерял жилье из-за мошенника и теперь ночует на вокзале, но страшнее бездомности — тени, что шевелятся под лестницей, и голос, назвавший его квартиру. Кто или что наблюдает за ним из темноты?
Охотник на людей, привыкший замечать детали, которые другие предпочитают не видеть, встречает на улице странного бродягу. Уродливый костыль в его руках совсем не похож на медицинский инструмент, а взгляд полон неожиданной злобы. Решив, что нашёл достойную добычу, герой начинает слежку, ещё не зная, что сам только что попал в поле зрения.
Ночью в опасном районе бездомный спасает женщину с ребёнком от наркомана с ножом. Но когда он скидывает капюшон, спасительница в ужасе убегает, а сам он остаётся в тёмном переулке с телом поверженного врага.
Холодный апрельский ветер, костер под эстакадой и трое бездомных, тянущих руки к огню. Один из них исчезает после таинственного телефонного звонка, но его товарищи отказываются объяснять, что это значит.
Охотник на людей, привыкший замечать то, что другие предпочитают не видеть, однажды на улице встречает бомжа с костылём, зажатым как оружие. Решив, что нашёл достойную цель, он начинает слежку — и замечает, что его «добыча» сама преследует кого-то в пустом доме.
Ранней весной на вокзале бомж Коля, спасаясь от сезонных головных болей водкой, замечает троих мужчин в старомодных пальто и шляпах. Они движутся сквозь толпу, не замечая препятствий, и Коля с ужасом понимает: эти фигуры ищут именно его.
В заброшенном доме у реки живёт компания беспризорников: Пачка, Спичка и Краб. Однажды к ним присоединяется богатый и наглый Юрка, который сразу начинает проявлять интерес к Спичке. Пачка чувствует неладное, но не может понять, что именно задумал этот чужак.
В городе, охваченном протестами, я приезжаю к беспризорным пацанам, чтобы превратить их из волчат в волков. Мне приводят пленника, и я готовлюсь к разговору, который изменит всё.