В захолустном городе, где жизнь течет мимо синематографа, юный Лодя Гирс мечтает о больших мирах. Но его путь в кинематограф начинается не с творчества, а с загадки, которую ему задает странный режиссер: чего нельзя сделать в искусстве?
В затопленном завале шахты, где минуты считает прибывающая вода, студент-практикант Марик остается один на один с умирающим шахтером Семеном. Их единственный шанс на спасение — потерянный в грязи самоспасатель, но в кромешной тьме начинает казаться, что тоннель хранит нечто более древнее и опасное, чем газ и камни.