Заблудившийся охотник на Урале находит в глухом лесу дом, которого там быть не должно. Дверь открыта, а из поднимающегося тумана доносится странный стук.
В мокром городе, где дождь смывает следы, охотник с голодным блеском в глазах точит нож. Он ждет темноты, чтобы выйти на улицу, но внезапный стук в дверь приносит незваного гостя, чей облик заставляет кровь стынуть в жилах.
Охотник просыпается в холодном поту: Ей снова нужно мясо, иначе закуской станет он сам. На часах 13:00, а на столе лежит Она — та, что управляет им изнутри. Сегодня он выходит на охоту, и дичь уже выбрана.
Проснувшись от дикой головной боли, он понял: Она голодна. Натянув Её на лицо и взяв нож, охотник вышел на улицу в поисках подходящей дичи. Но его остановил оклик полицейского — и в голове зазвучал голос, требующий немедленной расправы.
Охотник заблудился в зимнем лесу, и его собака внезапно бросилась в погоню за невидимой целью. На глухой поляне за каждым деревом начали шевелиться тени, а чья-то невесомая рука бесшумно коснулась его плеча.
В глухом лесу, у реки, где когда-то гремела война, охотник рубит дрова. Внезапно тишину разрывает звук перезарядки ружья — и из-за деревьев появляются двое солдат с оружием наготове.
В меловых горах охотник находит орлиное перо и, веря в древнюю примету, вплетает его в волосы ради острого глаза. Спускаясь с крутого склона, он оступается — и с этого мига в его судьбе появляется нечто, чему нет объяснения.
В глухой тайге, где эвенки чтят древнего хозяина Дуэ-нте, охотник столкнулся с медведем-убийцей, который исчез при появлении чудовищного силуэта. Спасенный, он знает: за помощь духу нужно платить, иначе тайга ответит иначе. Но что, если в следующую встречу плату попросит не хозяин, а тот, кто охотится за ним по пятам?
В заброшенном общежитии сталинской эпохи, примыкающем к кладбищу, охотник на нечисть готовит арсенал. Его спутница-гуль чувствует: этот внезапный крюк в Петербург — не ради праздников. Но что заставило их свернуть с пути и что скрывают выбитые окна серого корпуса?
В баре захолустного Артемьевска трое подростков клянутся, что видели, как огромная лохматая собака утащила человека. Но охотник на нечисть Феликс подозревает, что в этой истории всё не так просто, и задаёт вопросы, на которые у парней нет ответов.
В промозглом октябрьском лесу Рая, самая красивая девушка города, бредет к логову чудовища — ее выбрали приманкой для Падчерицы, безжалостной убийцы, вернувшейся в королевство. Но когда из кустов вылетает не монстр, а ее собственный защитник — угрюмый Охотник, — Рая понимает, что ночной лес таит угрозу куда более осязаемую и кровавую.
