На озере Мау Ксанх, где даже трава помнит древнюю магию, маленький лягушонок Шумикат навсегда остался крошечным из-за собственного злого языка. Но однажды он совершает добрый поступок, и его судьба оказывается в руках спасённого жучка, который отправляется к самому Небесному властителю. Сможет ли крошечное создание вымолить прощение, если для этого нужно разгадать три загадки самого Лан Ланга?
Старый чёрный маг Фердинанд чувствует приближение смерти и решает найти наследника среди своих случайных потомков. Он призывает к себе троих родственников, в которых теплится магический дар, чтобы выбрать преемника. Но за праздничным обедом колдун начинает подозревать, что один из гостей скрывает нечто, не укладывающееся в привычные законы магии.
Тяжёлая дверь слетела с петель, и в дом ворвался лохматый громила, который одним движением согнул ружьё отчима. Он шагнул к остолбеневшему мальчику и объявил, что тот — волшебник, а затем повёл его в тайную часть города, где волшебную силу хранят на карточках.
Муж и жена, которые никогда никого не дослушивали, получили в подарок волшебный халат. Одна застёгнутая пуговица поднимает на аршин от земли, три — уносят в небо. Но никто не спросил, как вернуться обратно.
В школе, где при загадочных обстоятельствах исчезла ученица, а её портфель превратился в клочья, директриса одним лишь шёпотом разогнала толпу. Толик Карасёв уверен: в голосе строгой Маргариты Всеволодовны слышна не просто власть, а самая настоящая магия. Но что, если колдовство — не единственная её страшная тайна?
В древнем городе Тескоко юный принц Несауалькойотль, тайно изучающий магию, оказывается в осаде враждебного племени. В панике бегства он остается наедине с умирающим отцом, которого ненавидит за убийство матери, и вокруг них смыкается золотая сфера.
В школе, где завтрак появляется сам, а провинившихся отправляют в подвал с хаотично перемещающимися артефактами, первая неделя учебы оказалась обманчиво спокойной. Но когда три главные «ведьмы» академии внезапно предлагают дружбу и дают совет, как подольститься к преподавателю самообороны, становится ясно: за этим жестом кроется нечто большее, чем простое извинение.
Девочка, верящая только в гороскопы из чёрных журналов, находит деньги и покупает ещё. Никто из одноклассников не видит таинственную старуху-продавщицу, но девочка продолжает читать и пробовать магию.
В школе Геката-холл, где ворота не пропускают обычных людей, Джессика узнает, что её погибшая сестра Лили училась здесь год назад. Но директриса и мать твердят, что это совпадение, а саму Джессику уже ищет таинственное Око Света, которое якобы презирает магию. Накануне бала героиня понимает: кто-то в школе лжёт, и убийца может быть совсем рядом.
В стране Черных Эльфов бог Локи поймал в реке сияющую щуку, которая оказалась оборотнем — карликом Андвари. Хитроумный бог потребовал за свободу все его золото, но заметил утаенное волшебное кольцо.
В третьем классе все обожали свою учительницу, пока она не ушла в декрет. Вернувшись к ней в гости уже летом, дети застали её одну с младенцем и новым увлечением — она осваивает фокусы. Самый умный мальчик просит показать фокус с исчезновением человека, и учительница соглашается.
Директор школы, ненавидящий праздники, наконец сдаётся и разрешает Хэллоуин. Но уборщица Малика, увлекающаяся магией, уверена: шутить с потусторонними силами нельзя, и решает преподать ученикам кровавый урок.
На поросшем лесом острове в Адриатике злая волшебница Цирцея заманивает моряков магическим пением и превращает в зверей. Однажды её внимание привлекает прекрасная нимфа Сцилла, и колдунья решает избавиться от соперницы, выливая в море зелёное зелье.
Горный дух, влюбившись в купающуюся принцессу, превращает ручей в бурный поток и уносит её в своё подземное царство. Взамен на свободу он дарит ей волшебную палочку, превращающую репы в живых существ, но её новые подруги начинают стремительно стареть и увядать.
На платиновом острове, где собака говорит с немецким акцентом, а демон Балтарэзэ плетёт чёрные дыры, герой встречает Волшебницу Алису. Она спешит к Восходу, но путь преграждает армия тьмы — и её уверенность кажется слишком спокойной.
