В зале ожидания аэропорта задержанный рейс сводит с ума скукой, пока странный дед не угощает кислым яблоком и не заводит разговор об охоте на медведя. Узнав, что герой добыл зверя и даже отведал его мяса, старик мрачнеет и начинает бормотать старую сказку про оборотня, который мстит охотнику.
Старый Оборотень Хреб, уставший от тысячелетий скитаний, нашел покой на тихом сельском погосте. Но однажды сюда привозят богатую госпожу, чьи похороны собирают не только скорбящих, но и алчных родственников, жаждущих ее драгоценностей. Той же ночью на кладбище приходят двое с лопатами, и безмятежный покой Хреба оказывается под угрозой.
В старой деревне стоит заброшенный храм, куда люди боятся подходить: слышатся странные шаги и жуткий смех. Молодой торговец Тасукэ решает провести там ночь, но вместо ужаса встречает оборотня, который искренне удивлён его бесстрашию.
В замке Нога тихая ночь любви обернулась кровавой резнёй: прекрасная госпожа Китико взывает о помощи, утверждая, что её мужа-даймё зарезал огромный чёрный ниндзя, бегающий по потолку. Самураи бросаются в погоню, но стража клянётся, что никто не входил и не выходил с балкона высокой башни. А наутро за стеной находят лишь подстреленного кота — но кто поручится, что это не оборотень?
Дочь царя-оборотня влюбляется в простого крестьянина и решает открыть ему свою звериную сущность. Но её братья считают такого союза недостойным и замышляют убить парня в ночь полнолуния.
В парке раздался вой, и Кейт стала свидетельницей жестокой охоты на оборотня. Таинственный охотник Стефан предлагает ей бежать, но с разных сторон доносится ответный вой целой стаи.
В полнолуние я проснулась от странного голода и выпрыгнула в ночь. Очнулась в незнакомой комнате, где на диване лежала девочка с глазами, полными ужаса. Я не чувствовала ни гнева, ни жалости — только странную пустоту.
В 1065 году река Волхов пошла вспять, в небе запылала кровавая звезда, а рыбаки выловили из воды уродливое существо. Полоцкий князь Всеслав, родившийся «от волхвования» со странным язвеном на голове, повёл войско на Киевскую Русь. Говорят, он умел оборачиваться волком и рыскать по ночам быстрее петухов.
В осажденном городе, где правят оборотни и вампиры, Кейт отказывается бежать вместе с подругой и загадочным Стефаном. Оставшись одна в доме с арбалетом наготове, она получает леденящий душу звонок, после которого тишину разрывает приближающийся вой.
В комнате, освещенной сотней свечей, над растерзанным телом в кровавой пентаграмме из тени поднимается волкоподобный монстр. Едва сорвавшись с места к выходу, герой натыкается на старуху, чье лицо на глазах превращается в звериный оскал. Запертая дверь и ветхое окно — вот и вся надежда, пока охотник медленно приближается к своей жертве.
В древних преданиях упоминается жуткий ритуал, позволяющий человеку по своей воле стать волком-оборотнем. Для этого нужно найти волчий след и выпить из него дождевую воду. Но есть и другой, куда более страшный способ, требующий особого зелья и колдовства в полнолуние.
Ночью из леса донесся вой, который заставил оборотней в панике бежать. Завороженная этим зовом, Кейт потеряла рассудок и пошла на звук, который привел её к заброшенному дому. Там её ждал Алекс с глазами настоящего зверя, и его голос лишал воли.
В заброшенном готическом особняке посреди леса Джесси пытается оправиться после встречи с оборотнем. Её спасают Дин и Стив, но помощь оказывает таинственная тетушка, чей дом больше похож на ведьмин замок. Странные амулеты и настойки намекают, что это место хранит мрачные секреты.
На болотах Манчак под Нью-Орлеаном до сих пор слышен вой оборотня, а из чёрной воды то и дело всплывают трупы — напоминание о проклятии Королевы Вуду. Ночные туристы плывут по маршруту в окружении кипарисов, зная, что под ними скрывается нечто страшнее аллигаторов.
В средневековой французской деревне охотник вступает в схватку с огромным волком, проявляющим нечеловеческий интеллект. Ему удается отсечь зверю лапу, но раненое чудовище скрывается в ночи. Дома, открыв охотничью сумку, он находит вместо трофея нечто, заставляющее его в ужасе броситься на поиски собственной жены.
В лесах Оверни графский охотник выследил волка, терзавшего стада. В схватке он отсек зверю лапу, но, вернувшись в замок, обнаружил в сумке вместо трофея отрубленную женскую руку с фамильным кольцом.
В немецкой деревне Бедбург конца XVI века фермеры находят свой скот растерзанным, а вскоре начинают пропадать дети и женщины. Местные жители в панике истребляют волков, но некоторые шепчутся о древнем проклятии — оборотне.
Картограф и его странный напарник высаживаются в глухом лесу для составления карт. Вскоре партнер начинает вести себя все более тревожно, а с наступлением полнолуния его взгляд становится пугающе голодным.
