Весной 1764 года в горной провинции Жеводан объявился зверь, убивавший людей с нечеловеческой жестокостью. Выжившие описывали его как гигантского волка с острыми как бритва зубами, а пули, выпущенные в упор, не причиняли ему вреда. Один из очевидцев, выстреливший в чудовище, с ужасом заметил: «Меня поразили глаза зверя: они были человечьи!
В Чреве Парижа, среди смрада прачечных и борделей, коллежский советник Смородский ищет дом, откуда доносится тяжёлый аромат смерти. Его встречает безъязыкий привратник со следами кандалов, а в будуаре — одноглазая старуха Колетт Лефевр, чья дурная слава затмевает даже её уродство.
В захолустном французском городке появляется загадочный князь Олег — обедневший эмигрант с безупречными манерами и странной рассеянностью. Он сторонится людей, краснеет как мальчик и всерьёз верит в колдунов, но однажды принимает приглашение от компании бывших офицеров.
