Весной 1764 года в горной провинции Жеводан объявился зверь, убивавший людей с нечеловеческой жестокостью. Выжившие описывали его как гигантского волка с острыми как бритва зубами, а пули, выпущенные в упор, не причиняли ему вреда. Один из очевидцев, выстреливший в чудовище, с ужасом заметил: «Меня поразили глаза зверя: они были человечьи!
В Чреве Парижа, среди смрада прачечных и борделей, коллежский советник Смородский ищет дом, откуда доносится тяжёлый аромат смерти. Его встречает безъязыкий привратник со следами кандалов, а в будуаре — одноглазая старуха Колетт Лефевр, чья дурная слава затмевает даже её уродство.
В захолустном французском городке появляется загадочный князь Олег — обедневший эмигрант с безупречными манерами и странной рассеянностью. Он сторонится людей, краснеет как мальчик и всерьёз верит в колдунов, но однажды принимает приглашение от компании бывших офицеров.
Голодный Париж, октябрь 1789 года. Толпа выводит пекаря на самосуд, заставляя его читать унизительную молитву, но хлеба на горизонте всё нет. Когда тысячи людей застывают в поле, ожидая несуществующую подводу, их коллективный голод начинает рождать нечто, что парализует волю и превращает город в сцену для чёрных грёз.
