В Спецотделе по ликвидации вампиров — кризис: координатор Вальтер нарушил все протоколы, едва не угробив стажёра и ритуалиста. Теперь начальник и подчинённый выносят ему приговор, но за ледяным спокойствием Вальтера скрывается нечто большее, чем профессиональное выгорание.
В собственной квартире герою снится собственные похороны, на которые съехались вампиры. Пока упыри обсуждают долголетие и готовятся пить его кровь, он чувствует всё происходящее, но не может пошевелиться. Самое страшное — не вурдалаки, а мысль, что случится, когда он проснётся.
В промозглый осенний вечер двое брата и сестры ведут спор о вампирах, петляя по горному серпантину. Девушка уверена, что это лишь сказки, но её смертельно больной брат упрямо ищет доказательства их существования. Когда дождь заливает лобовое стекло, а дорога становится всё хуже, кажется, что их машина — единственное тёплое место в этом промозглом мире, но кто знает, что скрывается за пеленой дождя.
