В осаждённом городе Малаксар, где с неба падает чёрный снег, а на виселицах качаются беженцы, алхимик Алессия Далиар пытается спасти одержимую демоном девочку. Но её методы лечения настолько чудовищны, что отец ребёнка называет её убийцей, а сама Алессия знает: маги не видят снов, но именно сны — ключ к правде, которую скрывали восемьсот лет.
В подшивке старых бумаг на антресоли обнаружились странные схемы и текст на неизвестном языке. Рисунки напоминают алхимические манускрипты и изображают бесполое существо, а один из комментаторов опознал в них копию «Книги бытия Андрогинов». Что за тайну хранят эти листы, пролежавшие в квартире двадцать лет?
В лаборатории алхимика, среди колб и конского навоза, зарождается жизнь, не нуждающаяся в материнском чреве. Парацельс оставил рецепт создания гомункула — крошечного духа в бутыли, которого нужно кормить кровью и держать в тепле. Но что скрывается за стеклом, когда запечатанная склянка начинает источать запах тухлых яиц, а вода в ней мутнеет без видимой причины?
Семья с неуправляемым шестилетним сыном решает поселиться в заброшенном доме, где по легенде до сих пор лежит скелет убитого алхимика. Родители надеются, что местные страшилки помогут утихомирить ребенка, но ночью мальчик исчезает, успев заметить в старом камине странный золотой блеск.
На Золотой улочке Пражского града появляется незнакомый старик, который поселяется в самом маленьком домике и ведет жизнь затворника. Из его трубы днем и ночью валит странный дым, а в окне до утра горит свет, пока однажды он не выбегает на улицу с криками о золоте.
