Войдя в пыльный антикварный магазин вместо «Детского мира», Надежда ещё не знала, что её робость станет ловушкой. Продавец в засаленном балахоне предлагает «любые игрушки», и теперь в руках её сына — надувной человечек по имени Мистер Пузырь, который, кажется, знает о себе больше, чем должен.
Пятилетний Саша находит под ёлкой странный подарок — не робота и не щенка, а грубо вырезанную деревянную фигурку, пахнущую болотом. Игрушка смотрит недобро, оставляет в руках занозы, а родители, увидев её, начинают ссориться с новой силой.
В детсадовской группе появилась тихая девочка Настя с необычной игрушкой — человечком, сплетённым из трубочек от капельницы. Рассказчик, уже успевший получить от неё увесистую трепку за попытку отобрать игрушку, решает украсть её в тихий час и расплести.
Дочка называет своих игрушек странными именами, а потрепанный одноглазый медведь Хиллсли, по её словам, «ест мясо» и собирается на ночную охоту. Утром мать находит в кровати дохлую мышь, а спустя несколько дней бесследно исчезает сырая курица.
Девочка принесла из детского сада старый калейдоскоп и утверждает, что видит в нём людей. Мать не видит ничего, кроме кромешной тьмы, а младший брат после взгляда в игрушку заходится в необъяснимом ужасе. Ночью пятилетняя дочь сквозь слёзы спрашивает, будут ли родители приходить на её могилку.
Женщина, переживающая потерю любимого, впускает в свой дом странную девочку, сбежавшую из детдома. Наутро гостья исчезает, оставив лишь плюшевого мишку с жуткими клыками вместо улыбки.
