В детском саду строгая воспитательница укладывает детей спать, угрожая пробудившимся раньше времени Ктулху. Но никто не догадывается, что сам Ктулху — тот ещё соня, который никогда не просыпается до сигнала.
В глубинах Средиземноморья, где правит плодовитая Императрица Ноэльтиния, рождаются две русалки-близняшки, отмеченные пророчеством. Одна из них получает девять даров от фей, в то время как другая — лишь красоту и остроумие, и никто не знает, какая из сестер станет той самой «сверхрусалкой», что спасет мир. Но в ночь их рождения пробуждается Древний Ктулху, и над океаном нависает тишина, предвещающая катастрофу.