Писательница ужасов Людмила Филькенштейн, создавшая легендарного Черного плаща, панически боится, что её герои оживают. Получив от художника последний портрет, она обнаруживает, что картина исчезла по пути домой, а таинственный голос по телефону даёт ей ровно тринадцать часов на поиски.
Вечер пятницы. Звонок с засекреченного номера: незнакомка умоляет о помощи, утверждая, что ей осталось жить до полуночи. Она рассказывает о странной сделке, предложенной по телефону хриплым голосом из «ада», и о подарке, который появился на пороге без адреса.
