Мальчик прячется под кроватью, пока в комнате бродит кто-то, кто зовет его маминым голосом. Только мама на работе, а бабушка в больнице. Из шкафа вылез Злой, которого он сам выпустил, намазав кровью дверцу.
В гимназии №13 найден последний Ключ-Воздух, но школьная техничка солгала о его местонахождении. Артему предстоит спуститься в подвал, чтобы договориться со Злом, а Ключ-талисман обещает защитить его от древней угрозы.
В детском доме, где пятнадцатилетняя Анна стала козлом отпущения за странное происшествие, её судьбу решает не коллегия учителей, а прибывшая из ниоткуда монахиня с пугающим именем Азазель. Девушку увозят в изолированный монастырь, но в этой обители за каменными стенами и решётками на окнах чувствуется не святость, а дыхание древнего зла.
