В вологодских лесах, среди болот, затерялась деревня, где всё ещё помнят старых богов. У одного охотника родился сын, но вместо радости в дом пришла беда: в мальчишку словно вселился злой дух, и не было от него житья никому. Когда его злоба перешла все границы, перепуганные жители отвели отрока к мудрой старухе, которая, взглянув на него, поняла: такого зла она ещё не встречала.
В глухой алтайской долине, куда сбежали влюбленные Евсей и Дуняша, их приютила подозрительно пустующая земля. Когда парень ушел на охоту, на девушку внезапно налетела черная туча — злой дух унес ее в неизвестном направлении. Сможет ли Евсей отыскать пропавшую невесту в этих проклятых горах?
