В пустошах будущего герой, выживший из тайного убежища, встречает странного торговца Сейна, который предлагает ему сделку. Взамен на лучшее снаряжение и транспорт, незнакомец требует отправиться в логово банды «Скелеты». Но едва герой переступает порог их базы, как сталкивается с угрозой, которая оказывается куда более личной и изощренной, чем простая перестрелка.
В пустыне Соноро пятеро беглецов из банды «Ковбои» ищут путь к спасению в Тусоне, но над ними уже сгущается тень прошлого. Их новый главарь, Бад Гризли, чьё лицо хранит шрамы от медвежьей хватки, ведёт отряд прочь от закона — однако пустыня хранит молчание, а удача пахнет дорожной пылью. Вопрос лишь в том, что ждёт их впереди: тихая гавань или ловушка, из которой нет выхода?
