В окрестностях степного поселка Зуевка, где патриархальный уклад столкнулся с разгулом браконьеров и копателей, объездчики стали замечать на холмах огромного черного всадника. При его появлении не слышно стука копыт, но поднимается ледяной ветер и срывается дождь, а всех, кто его видит, охватывает первобытный ужас. Самое странное — при всполохах молний становится отчетливо видно, что у всадника... нет головы.
Лейтенант с женой снял дом в Смоленске, и хозяйка предупредила: в тумане на дамбе нельзя ходить — там встречают всадника без головы, который душит крикнувших. Посмеявшись над легендой, они возвращались домой глубокой ночью и увидели, что дамба залита густым туманом.
В Сонной лощине, среди тихих голландских домиков и векового леса, после заката появляется всадник без головы. Местные верят: это дух кавалериста, что ищет свою потерянную в бою голову. Но что он на самом деле хочет от тех, кто встретит его на ночной дороге?
