Август 1963 года, залитая солнцем деревня Красная. 12-летняя девочка, посланная открыть дом, застывает на стуле, увидев в запертой комнате неподвижную фигуру ростом чуть больше метра. Существо, покрытое гладкой коричнево-зеленой шерстью, смотрит на неё большими белыми глазами с круглыми зрачками, не делая ни шагу.
Путевой обходчик встречает на ночных путях знакомого коллегу, который якобы ищет потерянный кошелёк. Вместе они отправляются на поиски, но вскоре находят не документы, а странный технический проход, откуда доносится подозрительный хруст. Из глубины на них выходят две сгорбленные голые фигуры с пустыми, нечеловеческими глазами.
В древних хрониках и на старинных картах встречаются упоминания о племенах людей с собачьими головами, обитающих от Индии до Скандинавии. Очевидцы описывают их как существ, вооруженных когтями, одетых в шкуры и общающихся лаем, но способных к скотоводству и стрельбе из лука. Кем были эти загадочные создания — забытой ветвью человечества или плодом воображения древних авторов?
