В глухой сельской местности герой встречает странную женщину, которая предупреждает его о лежащем на дороге человеке с нарисованными глазами. Проходя дальше, он действительно находит такого человека, который просит о помощи, но его закрытые веки разрисованы жуткими глазами.
В южно-сибирской деревне в 1970-х бригада колхозников после тяжелого дня в поле встречает странную гостью из леса. Женщина в старинной одежде, с лицом, которое кажется нечеловеческим, молча обнюхивает трактор, а после её ухода вся еда покрывается плесенью, а бригадир бесследно исчезает.
В глухом лесу компания детей играет в прятки. Одна из девочек прячется так далеко, что никто не может её найти, а лес вокруг становится всё глуше и глуше. Когда она, наконец, выбирается на опушку, её встречает странный бородатый мужичок на тележке, который явно не собирается указывать ей дорогу домой.
В лесу под Смоленском, у костра, к герою бесшумно подсаживается незнакомец в дырявой телогрейке. У него водянистые глаза и голос, как скрип двери, а пламя странно тянется в его сторону, хотя ветра нет. От него пахнет сырой землей и чем-то сладковатым, и он говорит, что бояться здесь нечего — всё страшное путники уже принесли с собой.
В глухом украинском селе Решнивка, где ночи непроглядны, а вишни стучат в окна, тетя Вера рассказала историю о соседке Евдохе. Та, чтобы прокормить детей, стала воровать по дворам, а однажды привела в дом черта — и хозяйство пошло в гору. С той поры по ночам у ее подворья видят черного мужика с палкой, который шепчет запоздалым путникам: «Поздно ходишь, девка…».
В трамвае странной конструкции герой уступает место сухонькому старичку, и тот с неожиданной злобой желает ему «до самой конечной». В вагоне нет привычных остановок, зато есть стоп-кран, а пассажиры ведут себя так, будто едут в поезде, а не в городском транспорте.
Август 1963 года, залитая солнцем деревня Красная. 12-летняя девочка, посланная открыть дом, застывает на стуле, увидев в запертой комнате неподвижную фигуру ростом чуть больше метра. Существо, покрытое гладкой коричнево-зеленой шерстью, смотрит на неё большими белыми глазами с круглыми зрачками, не делая ни шагу.
В тёмном переулке старый дедушка встречает маленькую девочку, которая в лютый мороз одета слишком легко. Она предлагает проводить его до дома, и голос её звучит странно тихо.
Девочка срезает путь через кладбище, чтобы быстрее попасть домой. У одной из могил она встречает мальчика, который говорит, что здесь живет, и соглашается проводить её. Но по дороге он молчит и не отвечает на вопросы, а когда она просит его уйти, он лишь долго смотрит на неё.
