Сеня — одинокий 11-летний мальчик, который гуляет во дворе, когда других детей нет. Он любит качаться на старой скрипучей качели, крутиться на карусели и играть с машинками, но его занятия омрачает лишь то, что он всегда один. Дома он придумывает целые миры из папиного пенала и маминой косметики, а по ночам бегает по комнате, представляя себя рыцарем, пока родители тихо сидят у себя.
Мальчик нарушает мамин запрет и тайком продолжает войну с невидимыми пришельцами. В темноте детской он замечает, что за ним охотится не плод воображения, а нечто с четырьмя лапами и огромными клыками.
