Геолог-геодезист на Камчатке и её коллеги развлекались в свободное время спиритизмом. Вызванный Лермонтов оказался настолько невыносимым, что кто-то в сердцах перевернул блюдце, не попрощавшись с духом. После этого в балке началась настоящая чертовщина, но к утру всё стихло.
В бухте Фальшивой на Камчатке море наклоняется к берегу, а река течёт из низины вверх, вопреки всем законам природы. Местный перевозчик Кулагин, привыкший к опасностям, впервые чувствует здесь животный ужас, от которого просыпается среди ночи с карабином в руках. Тишина и лунный свет не дают ответа, но внутреннее чутьё кричит: из этого места нужно бежать немедленно.
