Маленький пастушок, оставшийся сиротой, терпит побои и голод от злого богача. Чтобы избежать страшных ночных сказок, он решает отравиться, но находит в доме лишь сладкий «яд».
2050 год. Небольшой заводской городок накрыло ядовитым облаком после взрыва станции по производству холодильников. Выжившие выстроились в очередь у старой школы, где врачи решают их судьбу, пока оранжевый дым поднимается всё выше, а люди начинают задыхаться и бредить.
В промёрзшем грибном царстве, где даже воздух стал ядом, Проклятый Государь просыпается от голоса, зовущего его восстать. Он ведёт свою свиту из Теней сквозь гниющие леса, но единственный, кто даёт ему ответы — сама Тьма, которая шепчет, что путь к трону лежит через отраву.
Город, охваченный огнём и бедствием, встречает воина, который видит истину насквозь. В конюшнях, откуда сочится ядовитая угроза, его ждёт нечто, заставляющее замереть даже того, кто привык бить первым.
В театре на детской ёлке раздают новогодние подарки. Одна девочка приносит свой кулёк домой и замечает, что конфеты внутри странного, неестественного цвета. Через час у неё начинаются жуткие боли в животе.
