Две девушки, высаженные посреди ночной трассы в двадцати километрах от Нижнего Новгорода, отчаянно ловят попутку. Внезапно из темного леса выходит обычный с виду парень, который не только знает, как вызвать такси, но и просит их о странной услуге на завтра.
В деревне Непутевка, застрявшей в запустении, летняя жара не отступает, а люди начинают бесследно исчезать — милиция бездействует, а по окрестностям рыщет сбежавший бойцовский пёс. Трое подростков, приехавших на каникулы, пытаются разобраться, что происходит, пока местные старики пьют, а из леса доносится тоскливый вой.