В тихом городке, где даже скептики верят в логику, череда исчезновений заставляет вспомнить старые легенды. Однажды ночью загадочное сияние у горизонта манит всех жителей к берегу реки, и никто не в силах ему противиться.
В маленьком городке декабрьским вечером водители вдруг заметили, что свет от всех фонарей и светофоров повёл себя физически невозможным образом: вместо привычного конуса он сузился в острые иглы, вонзающиеся прямо в глаза. Люди в машинах вертели головами, пытаясь избавиться от наваждения, но странное явление охватило всю улицу.
Осенней ночью 1972 года на пустынной дороге под Загорском путника настигает странное свечение, рождающееся из ниоткуда. На границе света и тьмы появляются крошечные фигурки, которые смеются, танцуют и не дают себя коснуться. Герой пытается креститься, кричать и бежать, но наваждение не отпускает — свет преследует его, а человечки не отстают ни на шаг.
В замке, где электричество — диковинка, шут Прохор просыпается под светящимся шаром, который не желает гаснуть. Но куда страшнее то, что он замечает по пути к королю: эти шары горят не только в его каморке, и кто-то явно нарушил королевский указ.
Глухой ночью 1950-х бабушка просыпается от ослепительного света за окном. В ужасе она застывает, уверенная, что за ней пришла сама смерть.