Тридцатидвухлетний Кирилл работает ростовой куклой и до сих пор спит в одной постели с мамой. Он помнит себя ещё в её утробе и считает то время единственным раем, а весь остальной мир — разочарованием. Когда мама тяжело заболевает, а жизнь требует от него взросления, Кирилл начинает вынашивать пугающую идею.
Мать-медик, напуганная болезнью крови, едет к деревенской знахарке Вере, о которой ходят слухи: может и вылечить, и страшное зло наслать. Сын навещает её через неделю — мать здорова и с пеной у рта уговаривает его тоже сходить к бабке. Он соглашается, но едва переступив порог её дома, чувствует леденящий ужас.
Сын поселил старую мать в сенях, а затем и в сарае — так велела его новая жена невиданной красоты, чье сердце оказалось чернее ночи. Но красавице всё мало: она требует, чтобы муж навсегда избавился от свекрови.
