Ночной звонок от старого друга вырывает Андрея из привычной бессонницы, но в голосе собеседника звучит странная фальшь. В офис к двум часам — пустяковое дело, как он сказал, но Андрей чувствует: за этим кроется что-то, связанное с его давней клятвой.
В общежитии Бауманки, где из окон выходят студенты, с новой комнатой пришла и странная активность: с полок сами собой падают вещи, а по ночам в коридоре появляется силуэт человека с тубусом, который исчезает при прямом взгляде. Когда сосед в отчаянии вешает на дверцу полотенце, чтобы утихомирить неведомую силу, тишина длится недолго — вскоре из глухой стены начинают доноситься царапанье и щелчки ровно в 2:13 ночи.
Охранник с маленькой зарплатой покупает подозрительно дешёвый ламповый телевизор на частном рынке. Ночью его будит странный стук, идущий прямо из выключенного экрана.