В новостройку заезжают жильцы, и старый домовой Прокоп с тревогой замечает, что младшая дочь хозяев смотрит прямо на него — то, чего не умеют обычные люди. А вскоре выясняется, что семья перебралась сюда не по своей воле: в их прежней квартире завелось нечто, что сначала оставляло лужицы воды, а потом начало выть, хохотать и швырять посуду.
Двенадцатилетний Давид с рыжими волосами до плеч и его «девушка» Маруся, бледная, как привидение, отправляются через глухую деревню отнести еду дедушке — и по дороге на них нападают то огромный пёс, то волк. А в доме дедушки всё странное: в ванной пахнет стиркой, на стене висит жуткая тётя, а сам Давид вдруг начинает улыбаться так, что Марусе хочется закричать.