В лесу под Киевом, где дорога ведет к Китаевой пустыни, живет вдова лесничего с дочерью-красавицей Горпинкой. Девушка, росшая как молодая черешня, вдруг стала томна и задумчива — не поет, не смеется, а все из-за встречи с польским паном Казимиром. Мать чует неладное и шепчет про колдунов и лукавого искусителя, что может явиться в обличье статного пана.
В водах Молочного океана родились небесные танцовщицы, чья красота способна свести с ума любого. Их задача — искушать отшельников, накопивших слишком много силы, но что, если одна из них встретит аскета, чья воля окажется крепче камня?
Четыре брата-великана, спасшие мир от потопа, слышат с небес завораживающее пение. Они видят чудной красоты женщину, которая манит их к себе, и бросаются за ней в погоню.
