В предновогоднем городе кипит торговля: мастера готовят лучшие игрушки и лакомства, а горожане шьют вместительные мешки для подарков. Но в каждом доме есть особая комната, куда дети не должны заходить до утра — там ждут своего часа пустые торбы, приготовленные для Морозного Деда.
В электричке, следующей последним рейсом в забытый богом угол, едут пятеро охотников. Их компания нерушима уже не первый век, а традиции, заложенные ещё пращурами, священны. Но Стасика, самого младшего, гложет тревога: он слишком хорошо знает, что Капитоныч, громадный хранитель этих традиций, ломает позвонки зверю голыми руками, и от его моржовых ладоней веет чем-то нечеловеческим.
На индонезийском острове Сулавеси каждые три года крестьяне выкапывают своих мёртвых предков, чтобы помыть их и переодеть в новую одежду. Этот древний ритуал, длящийся уже более ста лет, считается проявлением любви и уважения к ушедшим. Но что заставляет живых так настойчиво возвращать мёртвых обратно в мир?
