В ледяной пустоши, где голодное племя ведет отчаянную борьбу за выживание, охотник Гэл находит странную пещеру, из которой веет теплом и «неправильностью». Спасаясь от разъяренного кабана, он прыгает в эту бездну, но вместо смерти обнаруживает на дне нечто, искажающее свет и реальность. Что скрывается в сияющей глубине — спасение или ловушка, уготованная для тех, кто осмелился нарушить покой этих земель?
Маленькое племя мохе, спасаясь от преследователей, выходит к морю. Все лодки унесены штормом, и принцесса молит богов о переправе — вода расступается, открывая путь на остров. Но враги, не ведая преград, бросаются следом, и спасение оборачивается новой ловушкой.
В мужском доме папуасского племени, под барабанную дробь тропического ливня, юный Бонту молит о храбрости мумию старшего брата. Но в сморщенной тени, застывшей в углу, чудится нечто большее, чем просто останки воина — взгляд пустых глазниц неотступно следит за мальчиком, готовящимся к своему кровавому посвящению.
