На скалистом берегу Рейна часто видят девушку со светлыми волосами. Она расчесывает их золотым гребнем и поет так, что проплывающие мимо моряки забывают обо всем на свете. Но те, кто заслушается ее песней, больше никогда не возвращаются домой.
Двое друзей, выросших на бабушкиных страшилках про призрак утопленницы Маньки, возвращаются в опустевшую деревню. Посмеиваясь над старыми легендами, они решают проверить, так ли безопасна речка «Шуйка» в сумерках. Но когда над водой поднимается холодный ветер, их уверенность начинает таять.
Летним вечером компания друзей отправилась на реку Зея, где местная легенда гласит о проклятом месте, в котором ежегодно тонут люди. Оля предлагает проверить страшилку на деле и ведет всех к роковому участку берега.
На речке Насте что-то расцарапало ногу до крови. Сашка нырнула в очках и вылетела из воды с заиканием. А на следующий день дед вытянул с крючком нечто, покрытое волосами.
Два брата-близнеца, неразлучных, как отражения друг друга, играют на берегу реки. Один отвлекается на пойманного ужа, а когда поднимает голову — второй бесследно исчезает, оставив лишь тихий плеск воды. Спасая брата со дна, мальчик вытаскивает на берег бездыханное тело с застывшим взглядом.
Тихая белая ночь. Гимназист Готик просыпается от шороха за дверью и видит в саду самого себя — двойника в своей одежде, крадущегося к реке. Утром его вещи оказываются мокрыми и в грязи, а в памяти остаются лишь смутные, сладкие видения о лунной царевне.
На новом дачном участке в Середниково Григорий наконец-то обрёл покой, избавившись от мрачных воспоминаний прошлого. Но тишину его отпуска нарушает странное поведение верного пса Виляя, который неотрывно смотрит в тёмную гладь реки Летовки. Кажется, вода хранит какую-то тайну, и Григорий начинает замечать, что в этом живописном месте всё не так безмятежно, как кажется на первый взгляд.
В заброшенном бараке у Волги, где поселилась семья инженера-строителя ГРЭС, по ночам начинают трястись кровати. А из-под пола доносится скрежещущий голос, обещающий страшную расправу тому, кто посмеет бросить гранату.
Ночью на берегу Днепра витязь Кончислав, верный старым богам, встречает в Купалову ночь хоровод красных девиц. Самая пригожая из них, Услада, увлекает его в шатёр, но объятия красавицы оказываются ледяными.
Старый рыбак Нектанеб вытаскивает из реки утопленницу — богатую наследницу Филлиду, пытавшуюся свести счеты с жизнью из-за отвергнувшей её любви. Очнувшись в его лачуге, девушка приходит в отчаяние, но наутро её настроение странным образом меняется на радостное и игривое. Она начинает строить загадочные планы, в которых старику отведена роль посланника к её жестокому возлюбленному.
