Трое работников нашли на складе красный деревянный ящик. Внутри оказалась маска, которую один из них тут же надел, вызвав хохот коллег. Но его танец становился всё быстрее и страннее, пока он не выбежал за территорию фирмы.
В арендованном цехе хозяин-жулик запретил заходить во второй склад, уверяя, что он пуст. Любопытство толкает заглянуть туда — и помещение оказывается заставлено до потолка ящиками с дореволюционным скипидаром. А странный мужичок в вязаной шапочке «петушок», который уже однажды посоветовал забрать этот скипидар себе, снова появляется из ниоткуда.
Владелец склада теряет охранников одного за другим: те запираются в каморке до утра, клянусь, что видели гориллу. Камеры ничего не фиксируют, а товар методично уничтожается. Решив провести ночь на объекте, герой слышит странные удары в темноте и понимает, что он там не один.
