В монастыре Тронхау, славящемся своими свиньями, одна за другой бесследно исчезают и возвращаются мёртвыми без единой раны. Молодой монах Хайнрих, терзаемый кошмарами о горе разлагающихся туш, находит утешение лишь в ночных беседах с добрым братом Констанцием. Но когда в келью входит тот, чьи тёмно-зелёные глаза блестят в сумраке, Хайнрих ещё не знает, что за ласковыми речами может скрываться нечто, не имеющее отношения к спасению души.
В сибирской деревне у доброй Зои на руках остался племянник Сашенька — сирота после трагической гибели родителей. Мальчик растёт не по дням, а по часам, но смотрит слишком взрослым, холодным взглядом, а со двора один за одним начинают пропадать домашние животные.
Воспитывая чужого сына, ты стараешься не лезть в душу, но однажды его тёмные выходки переходят все границы. Отчаявшаяся жена ведёт подростка к экстрасенсу, чтобы тот под гипнозом назвал причину бед. Но когда маг начинает сеанс, выясняется, что в мальчике скрывается нечто, о чём не догадывается даже его собственная мать.
Мужчина знакомится с девушкой своей мечты, но в её квартире его встречает странный смрадный запах и запертая комната, где сидит нечто, напоминающее спящую старуху. Вскоре девушка начинает вести себя всё более пугающе, а подаренный ей чёрный котёнок смотрит на хозяйку с откровенным ужасом.
