В квартире 62 живет затворник, которого местные дети считают колдуном. Однажды он дает в газету объявление о черной магии, и к нему приходит богатый, но смертельно напуганный клиент.
В безлюдных скалах под Симеизом поселился отшельник, о прошлом которого ходят страшные слухи. Говорят, он был беспощадным воином и похитителем девушек, но теперь изнуряет себя постом и молитвой. Однако пастухи замечают, что над головой старика появляется странное сияние, а сам он всё больше проникается гордостью, глядя на людей свысока.
Старец-пустынник зазывает усталого путника отдохнуть в своей келье посреди болота. Тот, кто ступит на зелёный ковёр чарусы, уже не вернётся.