В аббатстве Штольпе, где закладывают первый камень новой базилики, дряхлый монах готовится исповедать грех, который не решался доверить даже братьям. Его история уводит в 1151 год, когда рыцарь-крестоносец Готлиб из Хавельберга вернулся из Святой земли, чтобы найти свой лен в руинах, а господина — в компании гостей, чьи взгляды и повадки казались порочными. Но истинный ужас ждал впереди, когда среди разгульных пиров зашла речь о поисках Волчьего замка.
В гнилую осеннюю хлябь, под аккомпанемент чавкающей грязи, в придорожный трактир въезжает обедневший рыцарь, возвращающийся из проигранного похода. У него нет ничего, кроме промокшего плаща, скверного меча и горькой злобы на весь мир. Но в этом убогом заведении, где он надеется лишь переждать непогоду, его ждет нечто, что заставит забыть о фамильных долгах и разбитых надеждах.
В замке короля Артура появляется рыцарь с золотым щитом, подаренным загадочной Морганой ле Фай. На щите выгравирован странный рисунок, который смущает всех присутствующих.
Семеро рыцарей-крестоносцев, изнемогая от жажды в глухой ливанской долине, готовятся встретить смерть с молитвой. Их пение прерывает звонкий топот — на повороте ущелья появляется таинственный всадник в золотых доспехах, чей герольд бросает вызов на турнир обессилевшим воинам.
