Сумрачным ноябрьским утром 1867 года на Севастопольском бульваре Парижа находят обнаженный труп, покрытый странными язвами, ожогами и зеленоватой слизью. Инспектор Рише узнает в погибшем господина Дюбуа, чье лицо застыло в нечеловеческой маске ужаса, а на спине зияет бурая клякса — след падения из экипажа на большой скорости.
Ночное кладбище, поэт-некрофорус Паша Леньков и его молчаливый напарник Крот готовятся к изъятию ценного артефакта. Но в мертвом небе над Парижем не видно луны, а в черной воде отражается лишь странный блеск чужих глаз.
Парижская актриса Жанна де Молль, привыкшая к роскоши и поклонению, срывает свою карьеру, отказавшись от, казалось бы, пустяковой роли. Но её каприз — лишь первый шаг в игре, где за кулисами театра уже затаилась тень, готовая поглотить строптивую звезду.
Парижское закулисье хранит тайну, которую актриса Жанна отказывается замечать. Получив роль, которая пугающе точно отражает её собственную жизнь, она смеётся над предупреждениями своего агента с мёртвыми глазами. Но когда на пустынной улице возникает призрачная фигура той, кого она заменила, становится ясно: театр готовит не просто премьеру.
В Париже под Рождество турист Эдвард, мечтающий о настоящей любви, встречает в кафе загадочную японскую студентку Кумо. Девушка сама увлекает его в ночную прогулку по городу, и её поведение становится всё более странным.
