Зимнее утро, лес, где даже летом стоит стынь, и девушка, умеющая заговаривать рассвет. Мачеха отправляет её в ледяную чащу, откуда никто не возвращается, и там, в снегу, её настигает древний хозяин этих мест с одним-единственным вопросом.
В забытой Богом деревне семилетняя Катенька осталась без матери, и единственным утешением стала кукла, подаренная ею перед смертью. Мачеха и её дочь люто ненавидят девочку, и однажды, в приступе гнева, все её игрушки оказываются на дне глубокой ямы.